В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к самой значимой ярмарке года. Однако спокойствие и процветание нарушает резонансное преступление — убит влиятельнейший человек города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. В процессе поиска истины он сталкивается с такими проявлениями зла, которые ранее не мог себе представить. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на кон всё, что ему дорого: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.