Валя и Михаил обустроили свою жизнь в главном городе страны, воспитывая двух замечательных сыновей, Пашку и Славика. Их семейное счастье омрачает только постоянное напряжение в общении с матерью Михаила, Ларисой Васильевной. Из-за возникающих конфликтов молодая пара принимает решение покинуть просторную квартиру Ларисы Васильевны и арендовать жильё. В это время Лариса Васильевна решает приютить у себя Данилу, молодого и еще не признанного художника-авангардиста, которому она обещает поддержку в его творческом пути. Однако для этого ей требуется помощь Михаила, в том числе и финансовая. Не останавливаясь ни перед чем, Лариса Васильевна намеревается разрушить брак сына с Валей. Но её козни приводят к катастрофическим последствиям.
