В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Общественность возмущена действиями властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие ведет работу с арестованными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Удивленный ее полным равнодушием, он увлекается разговором с ней. История разворачивается с разных точек зрения: от воспоминаний о том, как пару месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы, до оживления дружбы с Николаем Шустовым, который знакомит его со своей компанией. Вместе они обсуждают философские вопросы, исследуют свои границы и флиртуют. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — более опасными. Незаметно появляется оружие и, в шутку, проливается первая капля крови. Так же несерьезно возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится соблазнительная для молодежи мысль изменить мир. Они выбирают броское название из каббалы — "Клипот".